DEPESZA Z INWESTYCYJNEJ LINI FRONTU - LUTY 2026
Skrót informacji:
- Zwiększenie pozycji GEM
- Wojna w Iranie
- Hossa na GPW się oddala
.jpg)
Na wstępie
.jpg)
Obserwując rynek w ostatnim czasie dostrzegłem wysokie oczekiwania rynku skierowane na na kolejną fazę hossy. W internecie na "X" czy różnych kanałach finansowych na YT "finfluerserzy" mówili głównie o tym, że teraz w dojrzałej fazie hossy na rynkach, przyszła kolej na wyjście z inwestowania indeksowego/całościowego na rzecz selektywnego doboru spółek. Na początku się to nawet kleiło, gdyż korekta na "Saasach" - firmach sprzedających w abonamencie software powodowana strachem przed AI i hossa na spółkach wydobywających miedź pasowała idealnie do tej narracji. A potem przyszła wojna w Iranie ...
Podsumowanie miesiąca:
W tym miesiącu postanowiłem, że wejdę odrobinę mocnej w strategię GEM. Dokonałem drobnej wpłaty w drugiej części lutego i zakupiłem za te środki do ETE EIMI.UK. Poza tym sprzedałem resztę akcji Wittchen na rzecz Synektik. Oczywiście jak to zwykle bywa po takiej decyzji przyszedł pan TRUMP i ogłosił wojnę w IRANIE. Fundusz spadał dużo mocniej niż te które inwestują w SP500 czy NASDAQ. Także ... idealny timing. Na srebrze się trochę uspokoiło. Wojna jednak spowodowała wystrzał cen ropy naftowej z powodu blokady cieśniny ORMUZ. W zasadzie to nie blokady a samego ryzyka ataków na tankowce. Finalnie Statki przez cieśninę nie przepływają, bo firmy ubezpieczeniowe zaczęły wypowiadać im polisy. Jeśli cena ropy utrzyma się przez dłuższy czas na wysokich poziomach to rośnie ryzyko wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach/latach. Prawdopodobieństwo hossy na GPW się trochę oddaliło. Być może to tylko korekta i za miesiąc dwa nie będziemy już o tym mówić. Czas pokaże jak to się skończy.
Dywidendy:
Bardzo skąpy miesiąc dał tylko jeden wpływ z dywidendy od:
- AGREE REALTY CORPORATION - 9,88 zł
Zakupy do portfela:
4 akcje spółki Synektik
3,2 jednostki ETFu EIMI.UK
6 akcji spółki Passus
0.13 akcji Amazon
2 Obligacje Skarbowe ROD
Podsumowanie:
Rynek jest obecnie w fazie korekty około 10%. Mimo to wartość portfela dalej się zwiększa. Dobrym pomysłem jest trzymanie przynajmniej części aktywów w USD. Pomimo solidnej korekty na GPW spadek jest wygładzany przez rosnący kurs dolara.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz